30代 男性

◯一軒家購入検討中で、1つの金融機関と何度か話した。
金利や初期費用等、果たして適正なのか不安。

◯お子さんの保育園の申し込みもしなければ。
保育園入園までの流れや、園での生活・送迎が漠然と不安。

上記のような、複数の不安あり。

経済的な人生設計の未来年表みたいなものを作り、
その年表を活用する考え方をご提案。
他社金融機関との諸費用の比較も。

保育園については、実体験も含めてどんな流れになるのかお伝えし、だいぶイメージを掴んでいただいたご様子。

大きなお金の流れについてだけではなく、
毎日の家計を気にしたり、お子さまや奥様へのフォローもお約束いただき、面談終了。

事例へのご協力、感謝致します。